公開發(fā)行公司債券采取什么制度，證券法規(guī)定公開發(fā)行公司債券要符合哪些條件

來源：整理時間：2023-05-05 04:56:06 編輯：金融知識手機版

1，證券法規(guī)定公開發(fā)行公司債券要符合哪些條件

股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣3000萬元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣6000萬元；累計債券余額不超過公司凈資產(chǎn)的40%；最近3年平均可分配利潤自已支付公司債券1年的利息；籌集的資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策；債券的利率不超過國務(wù)院限定的利率水平；國務(wù)院規(guī)定的其他條件。

證券法規(guī)定公開發(fā)行公司債券要符合哪些條件

2，公司公開發(fā)行公司債券應(yīng)當(dāng)符合哪些條件

（一）股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣三千萬元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣六千萬元；　?。ǘ├塾媯囝~不超過公司凈資產(chǎn)的百分之四十；　?。ㄈ┳罱昶骄煞峙淅麧欁阋灾Ц豆緜荒甑睦?；　　（四）籌集的資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策；　?。ㄎ澹﹤睦什怀^國務(wù)院限定的利率水平；　?。﹪鴦?wù)院規(guī)定的其他條件?！　」_發(fā)行公司債券籌集的資金，必須用于核準的用途，不得用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出?！　∩鲜泄景l(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，除應(yīng)當(dāng)符合第一款規(guī)定的條件外，還應(yīng)當(dāng)符合本法關(guān)于公開發(fā)行股票的條件，并報國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準?！　∩暾埞_發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院授權(quán)的部門或者國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)報送下列文件：　?。ㄒ唬┕緺I業(yè)執(zhí)照；　　（二）公司章程；　?。ㄈ┕緜技k法；　?。ㄋ模┵Y產(chǎn)評估報告和驗資報告；　?。ㄎ澹﹪鴦?wù)院授權(quán)的部門或者國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他文件。

公司公開發(fā)行公司債券應(yīng)當(dāng)符合哪些條件

3，企業(yè)債券需要保薦人擔(dān)保嗎

如果是上市公司，那發(fā)的是公司債券，是需要保薦人保薦的。如果是企業(yè)債券，是國家發(fā)改委批的，不需要保薦人保薦。但不知你說的保薦人擔(dān)保是什么意思……保薦人指的是證券公司，是沒有擔(dān)保職能的。發(fā)行債券的擔(dān)保是指保證人的保證或者財產(chǎn)的抵押。

1、企業(yè)申請公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券的，需要由保薦人保薦?！　?、企業(yè)發(fā)行其他公司債券，不需要由保薦人保薦?！　　蹲C券法》　　第十條　公開發(fā)行證券，必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的條件，并依法報經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)或者國務(wù)院授權(quán)的部門核準；未經(jīng)依法核準，任何單位和個人不得公開發(fā)行證券。　　有下列情形之一的，為公開發(fā)行:　?。ㄒ唬┫虿惶囟▽ο蟀l(fā)行證券的；　?。ǘ┫蛱囟▽ο蟀l(fā)行證券累計超過二百人的；　?。ㄈ┓伞⑿姓ㄒ?guī)規(guī)定的其他發(fā)行行為?！　》枪_發(fā)行證券，不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式?！　〉谑粭l　發(fā)行人申請公開發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，依法采取承銷方式的，或者公開發(fā)行法律、行政法規(guī)規(guī)定實行保薦制度的其他證券的，應(yīng)當(dāng)聘請具有保薦資格的機構(gòu)擔(dān)任保薦人。　　保薦人應(yīng)當(dāng)遵守業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)規(guī)范，誠實守信，勤勉盡責(zé)，對發(fā)行人的申請文件和信息披露資料進行審慎核查，督導(dǎo)發(fā)行人規(guī)范運作?！　”Ｋ]人的資格及其管理辦法由國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定。

二者是完全不同的角色。1、債券發(fā)行的保薦人主要承擔(dān)主承銷商的角色，負責(zé)債券的銷售（一般是包銷），以及核實發(fā)債人的信息披露，也經(jīng)常擔(dān)任債券受托管理人，但對于債券的償付不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。2、債券發(fā)行的擔(dān)保機構(gòu)主要為債券償付提供擔(dān)保，需要承擔(dān)債券還本付息的連帶責(zé)任。

企業(yè)債券需要保薦人擔(dān)保嗎

4，債券發(fā)行采用什么制

采用實名制記帳式采用招標式公募債券采取間接銷售的具體方式又可分為三種：①代銷。發(fā)行者和承銷者簽訂協(xié)議，由承銷者代為向社會銷售債券。承銷者按規(guī)定的發(fā)行條件盡力推銷，如果在約定期限內(nèi)未能按照原定發(fā)行數(shù)額全部銷售出去，債券剩余部分可退還給發(fā)行者，承銷者不承擔(dān)發(fā)行風(fēng)險。采用代銷方式發(fā)行債券，手續(xù)費一般較低。②余額包銷。承銷者按照規(guī)定的發(fā)行數(shù)額和發(fā)行條件，代為向社會推銷債券，在約定期限內(nèi)推銷債券如果有剩余，須由承銷者負責(zé)認購。采用這種方式銷售債券,承銷者承擔(dān)部分發(fā)行風(fēng)險,能夠保證發(fā)行者籌資計劃的實現(xiàn)，但承銷費用高于代銷費用。③全額包銷。首先由承銷者按照約定條件將債券全部承購下來，并且立即向發(fā)行者支付全部債券價款，然后再由承銷者向投資者分次推銷。采用全額包銷方式銷售債券，承銷者承擔(dān)了全部發(fā)行風(fēng)險，可以保證發(fā)行者及時籌集到所需要的資金，因而包銷費用也較余額包銷費用為高。

債券溢價發(fā)售是指債券以高于其面值的價格發(fā)行，折價發(fā)售指債券以低于其面值的價格發(fā)行，在我國債券可以溢價發(fā)行，但不允許折價發(fā)行其實債券溢價或折價發(fā)行是對票面利率與市場利率之間的差異所作的調(diào)整，其差異的值就是一種利息費用。發(fā)行企業(yè)多收的溢價是債券購買人因票面利率比市場利率高而對發(fā)行企業(yè)的一種補償，而折價則是企業(yè)因為票面利率比市場利率低而對購買者作的利息補償。因而債券溢價或折價都不是企業(yè)發(fā)行債券的利益損失，而是由債券從發(fā)行到到期日整個期限內(nèi)對利息費用的調(diào)整。比方說某企業(yè)欲發(fā)行債券，面值1000元，年利率8%，每年復(fù)利一次，5年期限。那么對這個債券的估價就是估計現(xiàn)在的面值1000元債券在5年后有多少現(xiàn)金流入，也就是未來現(xiàn)金流入的現(xiàn)值。當(dāng)市場報酬率高于票面利率時，債券的價值低于債券的面值；而當(dāng)市場報酬率低于票面利率時，債券的價值高于債券的面值，在這個時候，債券就值得購買。

想象之中雨過一道彩虹抬起了頭瑟瑟灰色天空想象之中付出會有結(jié)果毫無保留信奉你的承諾想象之中這次要愛很久我領(lǐng)略過你眼里的溫柔熱戀以后你忽然的冰凍判若兩人丟給我去承受想象中很不同

5，公司債券發(fā)行的條件是什么

根據(jù)《公司法》的規(guī)定，我國債券發(fā)行的主體，主要是公司制企業(yè)和國有企業(yè)。企業(yè)發(fā)行債券的條件是：1．股份有限公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣3 000萬元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣6 000萬元。2．累計債券總額不超過凈資產(chǎn)的40%.3．公司3年平均可分配利潤足以支付公司債券1年的利息。4．籌資的資金投向符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。5．債券利息率不得超過國務(wù)院限定的利率水平。6．其他條件。擴展資料：債券是政府、企業(yè)、銀行等債務(wù)人為籌集資金,按照法定程序發(fā)行并向債權(quán)人承諾于指定日期還本付息的有價證券。債券（Bonds / debenture）是一種金融契約，是政府、金融機構(gòu)、工商企業(yè)等直接向社會借債籌借資金時，向投資者發(fā)行，同時承諾按一定利率支付利息并按約定條件償還本金的債權(quán)債務(wù)憑證。債券的本質(zhì)是債的證明書，具有法律效力。債券購買者或投資者與發(fā)行者之間是一種債權(quán)債務(wù)關(guān)系，債券發(fā)行人即債務(wù)人，投資者（債券購買者）即債權(quán)人。債券是一種有價證券。由于債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券（定息證券）的一種。在金融市場發(fā)達的國家和地區(qū)，債券可以上市流通。在中國，比較典型的政府債券是國庫券。參考資料：搜狗百科-債券

發(fā)行條件：根據(jù)《證券法》規(guī)定，公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：(1)股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣3000萬元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣6000萬元;(2)累計債券余額不超過公司凈資產(chǎn)的40%;(3)最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息;(4)籌集的資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策;(5)債券的利率不超過國務(wù)院限定的利率水平;(6)國務(wù)院規(guī)定的其他條件。資金用途：公開發(fā)行公司債券籌集的資金，必須用于核準的用途，不得用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出。

證券法第十六條公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣三千萬元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣六千萬元；（二）累計債券余額不超過公司凈資產(chǎn)的百分之四十；（三）最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息；（四）籌集的資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策；（五）債券的利率不超過國務(wù)院限定的利率水平；（六）國務(wù)院規(guī)定的其他條件。公開發(fā)行公司債券籌集的資金，必須用于核準的用途，不得用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出。上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，除應(yīng)當(dāng)符合第一款規(guī)定的條件外，還應(yīng)當(dāng)符合本法關(guān)于公開發(fā)行股票的條件，并報國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準。

債券發(fā)行條件是指債券發(fā)行者在以債券形式籌集資金時所必須考慮的有關(guān)因素，包括發(fā)行金額、票面金額、期限、償還方式、票面利率、付息方式、發(fā)行價格、發(fā)行費用、稅收效應(yīng)以及有無擔(dān)保等項內(nèi)容。債券是政府、金融機構(gòu)、工商企業(yè)等機構(gòu)直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發(fā)行，并且承諾按一定利率支付利息并按約定條件償還本金的債權(quán)債務(wù)憑證。債券的本質(zhì)是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發(fā)行者之間是一種債券債務(wù)關(guān)系，債券發(fā)行人即債務(wù)人，投資者（或債券持有人）即債權(quán)人。擴展資料公司債券的特點：1、公司債券是要式有價證券;2、公司債券是金錢證券，融資證券;3、公司債券是流通證券，可以轉(zhuǎn)讓、抵押而流轉(zhuǎn);4、公司債券是證權(quán)證券。5、公司債券由公司盈利償還，風(fēng)險高，收益高公司債券存在的風(fēng)險：1、利率風(fēng)險，利率是影響債券價格的重要因素之一，當(dāng)利率提高時，債券的價格就降低，此時便存在風(fēng)險。債券剩余期限越長，利率風(fēng)險越大。2、流動性風(fēng)險，流動性差的債券使得投資者在短期內(nèi)無法以合理的價格賣掉債券，從而遭受降低損失或喪失新的投資機會。3、信用風(fēng)險，是指發(fā)行債券的公司不能按時支付債券利息或償還本金，而給債券投資者帶來的損失。參考資料搜狗百科-債券發(fā)行條件

依據(jù)證券法第十四條的規(guī)定，公開發(fā)行公司債券的條件是： 1、資產(chǎn)條件：股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣三千萬元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣六千萬元； 2、對累計發(fā)行債券的限制規(guī)定：累計債券余額不超過公司凈資產(chǎn)的百分之四十； 3、盈利要求：最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息； 4、用途要求：籌集的資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策； 5、利率要求：債券的利率不超過國務(wù)院限定的利率水平； 6、國務(wù)院規(guī)定的其他條件。公開發(fā)行公司債券籌集的資金，必須用于核準的用途，不得用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出。上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，除應(yīng)當(dāng)符合第一款規(guī)定的條件外，還應(yīng)當(dāng)符合本法關(guān)于公開發(fā)行股票的條件，并報國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準。再次發(fā)行公司債券的禁止條件：第十八條規(guī)定：“有下列情形之一的，不得再次公開發(fā)行公司債券：（一）前一次公開發(fā)行的公司債券尚未募足；（二）對已公開發(fā)行的公司債券或者其他債務(wù)有違約或者延遲支付本息的事實，仍處于繼續(xù)狀態(tài)；（三）違反本法規(guī)定，改變公開發(fā)行公司債券所募資金的用途?！?/section>