客戶經(jīng)理介紹理財產(chǎn)品
首先問對方來銀行辦什么業(yè)務(wù)。
如果對方是存款，問存款的年限，如果年限長的，說明該筆錢近期不會急用，可以進(jìn)一步向其推薦理財項目。
一般在銀行推薦的理財項目，都是以其收益率要高于銀行同期存款利息且有較穩(wěn)定保障為切入點(diǎn)的。
然后向?qū)Ψ浇榻B你所負(fù)責(zé)理財項目的詳情。
如果對方暫不接受，可以嘗試勸說對方將資金多方面投放，即存定期，亦買保險或國債等項目，收益更高，風(fēng)險更小。
總之，考慮問題的時候，不要以自己的業(yè)務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，而是以對方的利益為出發(fā)點(diǎn)，給人家出主意怎么存錢效益更好!
剩下的，就聽天由命的，畢竟失敗率也是很高的，但只要堅持，肯定有收獲。
偶LP做這方面的業(yè)務(wù)，偶是這么教她滴，基本天天都會有業(yè)務(wù)。
客戶經(jīng)理介紹理財產(chǎn)品的話術(shù)
投資理財話術(shù)技巧如下 :
1、固定收益固定收益，即到期收益是固定的，固定收益與到期實際收益率一致。
2、復(fù)利計息復(fù)利計息是把本金和利息加在一起來計算下一次的利息。
3、保本比例即產(chǎn)品到期時，投資者可以獲得的本金保障比率。
客戶經(jīng)理介紹理財產(chǎn)品對話
初次拜訪客戶的情景：你好！我是張經(jīng)理，是某某銀行的客戶經(jīng)理，你如果以前去過我行可能見到過我。這是我的服務(wù)卡。耽誤您一會的時間，我今天過來拜訪您的目的就是我行現(xiàn)推出了一款性價比很高的理財產(chǎn)品，看看您需不需要，這款產(chǎn)品半年的存期，利率某某某，還是很客觀的，風(fēng)險也較低，您是否考慮買點(diǎn)。
客戶經(jīng)理推銷理財產(chǎn)品
很抱歉的告訴你，保險公司根本沒有理財經(jīng)理這個崗位，無論是內(nèi)勤（與公司簽署勞動合同屬于保險公司的正式員工）或是外勤（與保險公司簽署的代理合同非保險公司的正式員工）。
作為8年資深保險從業(yè)者，看到你的問題，我就知道你問得不是內(nèi)勤崗位，而關(guān)于外勤只有一個崗位——保險代理人！
通俗的告訴你，就是保險推銷員！
保險推銷員是否累完全取決于你自己的選擇。因為這個崗位沒有底薪，不用坐班，只有兩個硬性要求。一個是按時出勤開會和培訓(xùn)，一個是完成相關(guān)職級的考核！
當(dāng)然這兩個硬性指標(biāo)你也可以完全不理會，但是你一定做不長久，我可以保證！
如果你想把這個工作做的優(yōu)秀。還想提高收入的話，那一定是累的。
主顧開拓，學(xué)習(xí)產(chǎn)品，背話術(shù)，大量拜訪客戶，經(jīng)得住打擊，這些都會很累，但只要你全力以赴去做，就一定會有收獲，同時也一定非常有前途，也會有“錢”途！
如果我的解答能為您多一份幫助和支持，就是我存在的價值和意義，如果您還有其他的問題可以評論區(qū)留言給我，或者私信給我，我們共同學(xué)習(xí)交流！愿與您一起分享，共同成長！
理財客戶經(jīng)理是做什么的
面試經(jīng)驗什么的都知道吧，理財經(jīng)理要和客戶溝通的，所以在自我介紹的時候要自然，說話清晰，語速別太快。
知識方面，銀行主要賣一些基金，信托，固定收益理財，拉存款。這些理財品種要懂。中國的經(jīng)濟(jì)環(huán)境也要知道，股票肯定要了解的，現(xiàn)在中國炒股的人還是很多的。
對于，在外界（證券公司或其他銀行）有理財產(chǎn)品的客戶，怎么拉到你的銀行來做理財，我想可能是你今后的工作重點(diǎn)，我提一個思路，就是先讓客戶信服，先幫助他解決他的問題，提供指導(dǎo)意見。
理財客戶經(jīng)理在推介具體的
我組織過50多次講座，都是百人以上的，效果非常好！分享一下心得，希望對你有用！
1/確定講座內(nèi)容［時間 地點(diǎn) 人物 講座內(nèi)容 講座流程］
時間找休息時間，周六日，節(jié)假日等
地點(diǎn)要交通方便，看著高大上，實際費(fèi)用低的地方，比如紅酒莊等（談合作）
人物主要包裝講師，多么成功，有什么戰(zhàn)績，有身份地位等（海報條幅現(xiàn)場版）
內(nèi)容講什么，包裝一定到位，這也是給后面進(jìn)行邀約做話術(shù)資料，以及客戶人群的定位（邀約什么樣的客戶）！
2/進(jìn)行邀約備注
可以電話邀約為主（話術(shù)要精，講出來吸引力十足），線下拜訪效率比較慢，電話邀約主要得有客戶資源（聯(lián)系方式），這個一般每個公司都有客戶資料，如果沒有的話，可以通過第三方合作獲取，確認(rèn)會到場的做好備注
3/二次確認(rèn)
講座前一天，進(jìn)行二次確認(rèn)，也是做到活動大概人數(shù)心中有數(shù)
理財客戶經(jīng)理在推介具體的個人理財投資產(chǎn)品時
買理財產(chǎn)品要填寫推薦人是合適的。買理財要填寫推薦人編號，主要是銀行的理財經(jīng)理要你填的，這個對于銀行理財經(jīng)理是有好處，會有業(yè)績統(tǒng)計的，但是這一項不是硬性規(guī)定要填寫的，隨便你自己填與不填，不會影響你購買理財產(chǎn)品的。
向客戶介紹理財產(chǎn)品
理財客戶經(jīng)理是指，專門負(fù)責(zé)為客戶提供理財產(chǎn)品介紹服務(wù)的人員。
理財經(jīng)理怎樣介紹產(chǎn)品
面試首先個人的自我介紹以及業(yè)務(wù)及特長。
一、個人能力：
1、獲得中級會計資格，熟悉國家財務(wù)制度和相關(guān)政策法規(guī);
2、熟悉稅收政策，具備稅收籌劃能力，具有較強(qiáng)財務(wù)分析能力;
3、熟練使用用友、金蝶、Oracle ERP等相關(guān)財務(wù)軟件及其他office辦公軟件;
4、頭腦靈活，性格穩(wěn)重，責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作能力。
個人比較熟悉建立財務(wù)體系，財務(wù)制度及組建和培訓(xùn)一個專業(yè)的財務(wù)隊伍。性格開朗,責(zé)任心強(qiáng),為人正直、有強(qiáng)烈的敬業(yè)精神;有敏銳的洞察力和數(shù)據(jù)感覺及較強(qiáng)的財務(wù)分析能力、學(xué)習(xí)力與執(zhí)行力;能在較短時間內(nèi)適應(yīng)高壓力的工作。
二、 業(yè)務(wù)及特長：多年財務(wù)工作經(jīng)驗，熟悉國家財務(wù)制度和相關(guān)政策法規(guī);頭腦靈活，善于分析，具有現(xiàn)代的財務(wù)管理理念。
客戶經(jīng)理介紹理財產(chǎn)品怎么說
安全可靠，穩(wěn)健，收益率高，過往歷史業(yè)績一直名列前茅
