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基金顧問有什么發(fā)展前景，想問一下客戶這個(gè)職位在基金公司還能有發(fā)展的可能么

來源：整理 時(shí)間：2023-06-21 06:02:37 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，想問一下客戶這個(gè)職位在基金公司還能有發(fā)展的可能么

基金公司發(fā)展前途會(huì)很大，但 這個(gè)職位發(fā)展空間有限，主要就是向客服主管崗位靠近如果想在基金公司其他方向發(fā)展，恐怕只能走從客服向銷售顧問的方向發(fā)展
你好！可以啊，基金現(xiàn)在還是有可能的希望對(duì)你有所幫助，望采納。

想問一下客戶這個(gè)職位在基金公司還能有發(fā)展的可能么

2，有誰能講講證券公司投資顧問以后的職業(yè)發(fā)展方向謝謝

投資顧問 -> 服務(wù)對(duì)象是客戶，客戶的操作指導(dǎo)多一些研究員 -> 研究行業(yè)或者交易品種，出差上市調(diào)研為公司提供第一手資料，一般是在總部工作?；鸾?jīng)理 -> 手下有很多研究員為他提供所需資料，進(jìn)行分析，做出投資方案。操盤手進(jìn)行操作行業(yè)分析師 -> 在大多數(shù)本行業(yè)都會(huì)有，汽車行業(yè)，舉例：夏利有自己的行業(yè)研究員，對(duì)市場(chǎng)評(píng)估，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手評(píng)估。
你好！投資顧問，研究員，投資分析師，行業(yè)分析師或者轉(zhuǎn)管理崗位啊希望對(duì)你有所幫助，望采納。

有誰能講講證券公司投資顧問以后的職業(yè)發(fā)展方向謝謝

3，基金中的基金的發(fā)展前景

長(zhǎng)期看好
FOF產(chǎn)品有其自身獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，所以在未來一定會(huì)得到越來越多的人的認(rèn)可，但和基金一樣，越來越多的人的認(rèn)可意為著其價(jià)值開始失真，開始產(chǎn)生了泡沫。泡沫產(chǎn)生之后必然會(huì)有破滅的那一天，就像530之前的股票和現(xiàn)在的基金一樣，投資者會(huì)有一個(gè)回歸理性的過程。但同樣跟現(xiàn)在的基金一樣，在調(diào)整過后大家一定會(huì)更加理智，所以從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，F(xiàn)OF產(chǎn)品的發(fā)展還是很有前途的。這里還是想要提一下最近的調(diào)整，應(yīng)該說就像530調(diào)整給了基金發(fā)展一個(gè)絕好的機(jī)會(huì)一樣，基金的大調(diào)整可以說也是給了FOF產(chǎn)品一個(gè)絕好的機(jī)會(huì)。。

基金中的基金的發(fā)展前景

4，理財(cái)顧問的職業(yè)趨勢(shì)

發(fā)展路徑：《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》由中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部制定，將理財(cái)規(guī)劃師（chfp)分為三個(gè)等級(jí)，分別是助理理財(cái)規(guī)劃師、理財(cái)規(guī)劃師和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師。市場(chǎng)上有關(guān)理財(cái)師的認(rèn)證項(xiàng)目有近十種，包括注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）認(rèn)證、財(cái)務(wù)顧問師（RFC）認(rèn)證、注冊(cè)特許分析師（RCA）、公認(rèn)財(cái)務(wù)顧問師（ChFC）認(rèn)證、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）認(rèn)證、特許財(cái)富管理師（CWM）認(rèn)證、注冊(cè)金融分析師（CFA）認(rèn)證等。在國外，最具權(quán)威性的認(rèn)證項(xiàng)目是注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP），簡(jiǎn)稱“注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師”。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)：理財(cái)顧問不僅能在保險(xiǎn)、證券、銀行金融等領(lǐng)域大展身手，同時(shí)也可往管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢方向發(fā)展。
理財(cái)顧問在現(xiàn)代社會(huì)扮演著十分重要的角色，是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。理財(cái)顧問的職責(zé)簡(jiǎn)單來說分為以下幾點(diǎn)：1、與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，了解客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)，為客戶提供理財(cái)建議；2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀；3、找出資金缺口，針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)；4、制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶推薦投資方向；5、及時(shí)收集客戶的反饋意見，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。從事個(gè)人金融理財(cái)工作的從業(yè)人員應(yīng)該是受過嚴(yán)格的培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格證書的專業(yè)人員。理財(cái)規(guī)劃是綜合性的金融服務(wù)，是針對(duì)客戶整個(gè)人生而不是某個(gè)階段的規(guī)劃，從業(yè)者除應(yīng)具有淵博的專業(yè)知識(shí)、嫻熟的投資理財(cái)技能、豐富的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

5，銀行理財(cái)顧問發(fā)展前景

理財(cái)顧問的前景 發(fā)展路徑：《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》將理財(cái)師分為兩個(gè)等級(jí)，分別是理財(cái)規(guī)劃師和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師兩類。而目前市場(chǎng)上有關(guān)理財(cái)師的認(rèn)證項(xiàng)目有近十種，包括注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）認(rèn)證、財(cái)務(wù)顧問師（RFC）認(rèn)證、注冊(cè)特許分析師（RCA）、公認(rèn)財(cái)務(wù)顧問師（ChFC）認(rèn)證、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）認(rèn)證、特許財(cái)富管理師（CWM）認(rèn)證、注冊(cè)金融分析師（CFA）認(rèn)證等。在國外，最具權(quán)威性的認(rèn)證項(xiàng)目是注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP），簡(jiǎn)稱“注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師”。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。 轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)：理財(cái)顧問不僅能在保險(xiǎn)、證券、銀行金融等領(lǐng)域大展身手，同時(shí)也可往管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢方向發(fā)展。 從事個(gè)人金融理財(cái)工作的從業(yè)人員應(yīng)該是受過嚴(yán)格的培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格證書的專業(yè)人員。理財(cái)規(guī)劃是綜合性的金融服務(wù)，是針對(duì)客戶整個(gè)人生而不是某個(gè)階段的規(guī)劃，從業(yè)者除應(yīng)具有淵博的專業(yè)知識(shí)、嫻熟的投資理財(cái)技能、豐富的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 理財(cái)規(guī)劃師并沒有男女的限制。女性有著細(xì)心、謹(jǐn)慎、更不容易出差錯(cuò)、更容易贏得客戶的信任感、能為客戶提供更為細(xì)致耐心的服務(wù)的優(yōu)點(diǎn)。不過，這個(gè)職業(yè)是一個(gè)非常理性的職業(yè)，所以也需要女性鍛煉自己的邏輯和分析能力。在面對(duì)市場(chǎng)動(dòng)蕩的時(shí)候保持冷靜理智的頭腦，才能夠在這個(gè)行業(yè)中如魚得水。 理財(cái)顧問的收入有三部分：包括財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、銷售金融產(chǎn)品傭金、提供資產(chǎn)管理服務(wù)以后的收益分成。專業(yè)認(rèn)為國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間。 要做理財(cái)顧問，先去考相關(guān)資格證書，才能申請(qǐng)。
理財(cái)經(jīng)理一般需要有AFP證書，你可以先考這個(gè)看看，另外關(guān)注些金融基礎(chǔ)知識(shí)，如基金、國債、保險(xiǎn)、證券等，銀行理財(cái)顧問要懂較多的金融產(chǎn)品
一般要求是經(jīng)濟(jì)學(xué)或金融學(xué)專業(yè)
有關(guān)系 或者應(yīng)聘，或者考個(gè)保險(xiǎn)證進(jìn)去賣保險(xiǎn)，基金之類的，就是這樣
還行吧，就是比較辛苦，會(huì)到處跑，不過做好的話待遇很豐厚
文章TAG：基金顧問有什么發(fā)展前景基金顧問有什么

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