興業(yè)證券理財(cái)顧問做些什么，興業(yè)證券理財(cái)顧問做什么

來源：整理時(shí)間：2023-05-19 06:38:21 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，興業(yè)證券理財(cái)顧問做什么

做的是銷售。推廣市場(chǎng)，讓更多的投資者購買股票。

哥們剛畢業(yè)吧知道顧問做什么的不，起碼要有人問你你才是顧問啊，進(jìn)證券公司一般都要從客戶經(jīng)理（或者叫經(jīng)紀(jì)人）做起的，除非你5門都過了、家里有錢、文化程度高才行

開發(fā)客戶炒股買基金理財(cái)啥的，干了三年這工作

興業(yè)證券理財(cái)顧問做什么

2，理財(cái)顧問具體是做什么

一名理財(cái)顧問的工作主要包括：與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。及時(shí)收集客戶的反饋意見，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。

理財(cái)顧問具體是做什么

3，理財(cái)顧問作什么

1．對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)。 2．分析客戶的資金狀況。 3．找出目前的資金缺口。 4．制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶推薦投資方向。由于國內(nèi)的個(gè)人理財(cái)服務(wù)剛剛開始，從銀行、保險(xiǎn)業(yè)中涌現(xiàn)出的理財(cái)顧問們也僅限于精通自己業(yè)內(nèi)的知識(shí)，無法做到面面俱到。銀行推出的理財(cái)服務(wù)項(xiàng)目和方案還不是十分盡如人意，但這些不足也在很快改變當(dāng)中。目前，許多銀行聯(lián)合各行各業(yè)的專家組成了理財(cái)精英顧問團(tuán)，用團(tuán)體合作來彌補(bǔ)不足。相信，通過這種背景強(qiáng)大的專家顧問團(tuán)，客戶一樣可以得到滿意的理財(cái)服務(wù)。

理財(cái)顧問作什么

4，興業(yè)證券招金融投資顧問主要工作是做什么

拉人開戶，然后你提取傭金

主要是為客戶提供投資業(yè)務(wù)，具體有客戶開戶及投資建議等業(yè)務(wù)，請(qǐng)參考，謝謝采納！

開發(fā)客戶，客戶開發(fā)成功后開始交易，你可以賺取手續(xù)費(fèi)提成，比如白銀每手給你提15元，雙向就是30，你開發(fā)的客戶交易1000手，你可以提成30000元。

拉人開戶，然后你提取傭金

你說的投資顧問收入主要來自客戶傭金提成，差別很大，客戶資源多的可以上萬，沒有資源的可能就能拿保底工資。（大部分人資源都不好很多）

5，理財(cái)顧問是干什么的

1. 審查你的投資組合幫助你定期（比如每三個(gè)月或每半年）審查你的投資組合，判斷你的投資組合表現(xiàn)是否如你計(jì)劃的一樣，并且在需要調(diào)整時(shí)調(diào)整投資策略。如果你在某種高度波動(dòng)的市場(chǎng)上投資，這樣的審查與調(diào)整就尤為重要。 2.重新平衡你的投資組合由于市場(chǎng)條件在不斷改變，有時(shí)撤出某項(xiàng)投資轉(zhuǎn)而投到別處才是明智之舉。隨著時(shí)間的流逝，你的資產(chǎn)分配或許失衡，因?yàn)槟承┩顿Y比別的投資增長(zhǎng)的要快。比如說，假如你決心把60%投在股票上、30%投在債券上、10%投在外匯資產(chǎn)上，作出這樣的決定之后，股市突然出現(xiàn)了大牛市。幾年后，你的股票已經(jīng)大漲，資產(chǎn)的比重現(xiàn)在變成了股票85%、債券15%、外匯資產(chǎn)5%。你的理財(cái)顧問或許會(huì)和你討論過多持有股票的利弊，并建議你售出一部分股票，把它們換成債券或現(xiàn)金。根據(jù)擬投資的樹木大小，你有時(shí)也需要在同一個(gè)資產(chǎn)類別內(nèi)進(jìn)行再平衡。比如說你投資在幾個(gè)國家的股市，一段時(shí)間后隨著各個(gè)國家經(jīng)濟(jì)狀況的改變，你可能也需要重新平衡你在各處的投資比例。 3.幫你聯(lián)系專家如果你在某項(xiàng)投資上有技術(shù)問題，理財(cái)顧問會(huì)幫助你聯(lián)系專家解答。不要指望每名顧問都萬事精通，但他們會(huì)幫你得到你所需的專業(yè)信息。 4. 使你免于頻繁買賣出售一項(xiàng)投資再買入另一項(xiàng)投資通常需要繳納費(fèi)用和傭金，這筆成本會(huì)損耗你的投資回報(bào)，所以避免過于頻繁的交易是非常重要的。所謂“攪動(dòng)”投資組合，就是指不停的買進(jìn)賣出，以追求更高回報(bào)——但交易成本積累下來可能是一個(gè)你無法承受的數(shù)字。好的投資顧問會(huì)幫你避免這種情況發(fā)生，勸告你把交易次數(shù)盡可能降低。

就是幫助客戶把現(xiàn)有的資產(chǎn)做個(gè)財(cái)務(wù)規(guī)劃，以最少的時(shí)間獲得最大利益！

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