主要投資銀行業(yè)務(wù)他們有什么需求盡職調(diào)查與企業(yè)估值(一)證券承銷。4.盡職調(diào)查，證券公司發(fā)行債券適用本辦法，但發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券除外，債券管理措施法律分析:一是實行公眾公司注冊制債券，明確公眾公司的發(fā)行條件、注冊程序和監(jiān)督機制債券；二是涉及《證券法》的適應(yīng)性修改，包括證券服務(wù)機構(gòu)的備案、受托機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定、募集資金的使用、重大事項的界定、公開承諾的披露義務(wù)、信息披露的渠道、專業(yè)投資者與普通投資者的區(qū)分等，三是加強事中事后監(jiān)管，收緊發(fā)行人及其控股股東、實際控制人以及承銷機構(gòu)、證券服務(wù)機構(gòu)的責(zé)任，禁止逃廢債務(wù)等損害債券持有人權(quán)益的行為，并根據(jù)監(jiān)管實踐增加限制結(jié)構(gòu)性債券發(fā)行的條款；四是結(jié)合債券市場監(jiān)管作出的其他相關(guān)修改，調(diào)整公司債券交易場所，取消公眾公司債券的信用評級強制性規(guī)定，明確非公眾公司債券的監(jiān)管機制，強調(diào)發(fā)行公司。

法律分析:一是實行公眾公司債券的注冊制，明確公眾公司債券的發(fā)行條件、注冊程序和監(jiān)督機制；二是涉及《證券法》的適應(yīng)性修改，包括證券服務(wù)機構(gòu)的備案、受托機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定、募集資金的使用、重大事項的界定、公開承諾的披露義務(wù)、信息披露的渠道、專業(yè)投資者與普通投資者的區(qū)分等。三是加強事中事后監(jiān)管，收緊發(fā)行人及其控股股東、實際控制人以及承銷機構(gòu)、證券服務(wù)機構(gòu)的責(zé)任，禁止逃廢債務(wù)等損害債券持有人權(quán)益的行為，并根據(jù)監(jiān)管實踐增加限制結(jié)構(gòu)性債券發(fā)行的條款；四是結(jié)合債券市場監(jiān)管作出的其他相關(guān)修改，調(diào)整公司債券交易場所，取消公眾公司債券的信用評級強制性規(guī)定，明確非公眾公司債券的監(jiān)管機制，強調(diào)發(fā)行公司。

法律分析:公司債券對資金監(jiān)管的要求:1。公司債券可公開發(fā)行，也可私募發(fā)行；2.發(fā)行人及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時、公平地履行披露義務(wù)，披露或報送的信息必須真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；3.為公司承銷發(fā)行提供服務(wù)的債券機構(gòu)、信用評級機構(gòu)、受托機構(gòu)、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格遵守職業(yè)規(guī)范和監(jiān)管規(guī)則，按照規(guī)定和協(xié)議履行義務(wù)；

第一章證券機構(gòu)投資銀行業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)熟悉投資銀行業(yè)務(wù)的含義。了解國外投資銀行的歷史發(fā)展。掌握中國投資銀行業(yè)發(fā)展中發(fā)行監(jiān)管制度的演變、股票發(fā)行方式的變化、股票發(fā)行定價的演變以及債券管理制度的發(fā)展。了解業(yè)務(wù)證券公司資質(zhì)。掌握保薦機構(gòu)和保薦代表人的資格。了解承銷-4/國債資格及申請材料。掌握投行業(yè)務(wù)內(nèi)控的一般要求。

了解證券承銷-4/中的不當(dāng)行為以及對不當(dāng)行為的處罰措施。了解投行監(jiān)管業(yè)務(wù)。熟悉審批系統(tǒng)的特點。掌握證券發(fā)行上市保薦制度的內(nèi)容，以及中國證監(jiān)會對保薦機構(gòu)和保薦代表人的監(jiān)管。了解中國證監(jiān)會對投行業(yè)務(wù)的非現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場檢查。第二章概述了股份有限公司設(shè)立的原則、方式、條件和程序。了解股份有限公司發(fā)起人的概念、資格和法律地位。

(1)證券承銷。證券承銷是投資銀行最原始最基本的活動業(yè)務(wù)。投資銀行承銷權(quán)限范圍很廣，包括債券中央政府、地方政府和政府機構(gòu)發(fā)行的、企業(yè)發(fā)行的股票和債券、國內(nèi)外外國政府和公司發(fā)行的證券、國際金融機構(gòu)發(fā)行的證券。在承銷的過程中，投行一般要權(quán)衡是否組建承銷辛迪加，根據(jù)金額和風(fēng)險選擇承銷。承銷，通常有四種方式:第一種方式:包銷。

此時發(fā)行人不承擔(dān)風(fēng)險，風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給投行。第二種:競價收購。通常在投資銀行處于強勢被動競爭時進行。這種方式發(fā)行的證券通常信譽度很高，很受投資者歡迎債券。第三種:代銷。這一般是因為投資銀行認為該證券的信用評級較低，并且承銷有風(fēng)險。此時，投資銀行只接受發(fā)行人的委托，代為賣出證券。在規(guī)定期限計劃內(nèi)發(fā)行的證券未全部售出的，剩余部分返還證券發(fā)行人，發(fā)行風(fēng)險由發(fā)行人自行承擔(dān)。

推廣股票承銷 業(yè)務(wù)的步驟如下。1.尋找并確認客戶。2.同意承銷條件。3.簽承銷同意書。4.盡職調(diào)查。5.簽承銷合同。6.組織承銷青年團。7.承銷價格行情測試。8.簽署承銷青年團備忘錄。9.承銷價格穩(wěn)定操作10。路演。11.決定掛牌價。12.上市交易。

承銷Conduct盡職調(diào)查、制作招股說明書、上報相關(guān)部門(NDRC、證監(jiān)會或銀監(jiān)會等)然后賣掉。1.債券是發(fā)行人與投資人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。主承是橋梁，但必須同時把握和協(xié)調(diào)雙方的需求。2.隨著承銷的擴張，其面臨的風(fēng)險和問題也逐漸暴露出來。一方面，企業(yè)債券違約的案例很多，直接讓承銷公司面臨風(fēng)險。另一方面，券商為了獲得承銷 業(yè)務(wù)的更高規(guī)模，忽視了風(fēng)險管理，導(dǎo)致公司債業(yè)務(wù)的不斷暴露。

第一章總則第一條為規(guī)范證券公司債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為，保護債券持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本辦法。第二條本辦法所稱證券公司債券，是指證券公司依法發(fā)行并約定在一定期限內(nèi)還本付息的證券。證券公司發(fā)行債券適用本辦法，但發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券除外。第三條中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)依法對證券公司債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓進行監(jiān)督管理。

【答案】:A、B、C、D、E債券業(yè)務(wù)include承銷項目受理、發(fā)行申請、推廣的主要內(nèi)容。此外，還包括協(xié)助發(fā)行人協(xié)調(diào)信用評級機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)的相關(guān)工作，按照有關(guān)規(guī)定進行盡職調(diào)查，對發(fā)行人進行債券市場的法律法規(guī)和基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，使其掌握債券申報與發(fā)行的法律法規(guī)。

穗平，金融法博士(J.S.D .)，畢業(yè)于香港城市大學(xué)法學(xué)院，師從國際著名國際金融法學(xué)家郭教授。曾在中央國企、著名律所、投資公司、投行擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)，從事國內(nèi)外金融、投資法律工作多年業(yè)務(wù)，現(xiàn)任教于湘潭大學(xué)法學(xué)院，碩士生導(dǎo)師，湖南大學(xué)上工法律實務(wù)研究中心執(zhí)行主任、金融與法律研究中心執(zhí)行主任。