投資顧問需要什么學(xué)歷，做理財(cái)顧問需要有甚么資歷

來源：整理時(shí)間：2023-07-11 20:18:13 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，做理財(cái)顧問需要有甚么資歷

專業(yè)畢業(yè),通過理財(cái)計(jì)劃師考試獲得資歷證書方可

相干專業(yè)畢業(yè)，幾年工作經(jīng)驗(yàn)，然后去考個(gè)理財(cái)計(jì)劃師

做理財(cái)顧問需要有甚么資歷

2，證券投資顧問執(zhí)業(yè)證書需要什么資歷能考

通過中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)組織的證券從業(yè)資格考試中“證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)”和“證券投資分析”科目的考試。其他條件具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍具有大學(xué)本科以上學(xué)歷具有從事證券業(yè)務(wù)兩年以上的經(jīng)歷

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證券投資顧問執(zhí)業(yè)證書需要什么資歷能考

3，理財(cái)顧問都需要文憑嗎我大專沒讀完高中畢業(yè)證ye丟了能找到這

看你是做什么樣的理財(cái)顧問了，如果是銀行的那肯定不行，如果是券商的營(yíng)銷（有的叫理財(cái)顧問），或者是投資公司的理財(cái)顧問，那就無所謂了，說白了就是營(yíng)銷。不過可能大部分還是需要大專學(xué)歷，你可以具體咨詢一下。

我也不確定，還是看看專業(yè)人士怎么說。

理財(cái)顧問都需要文憑嗎我大專沒讀完高中畢業(yè)證ye丟了能找到這

4，廣發(fā)證券從外面招的證券投資顧問必須是要211大學(xué)畢業(yè)的嗎

廣發(fā)開始有個(gè)星起點(diǎn)計(jì)劃，招聘投資顧問，要求是應(yīng)屆的本科以上畢業(yè)生，且是211大學(xué)畢業(yè)。但目前實(shí)際上公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，從學(xué)校招募剛畢業(yè)的投資顧問，存在很多問題，例如培養(yǎng)成本（時(shí)間+資金上）、工作適應(yīng)性、已經(jīng)最終培養(yǎng)后能否勝任工作等諸多問題，所以現(xiàn)在星起點(diǎn)提的少了，除非特別優(yōu)秀的畢業(yè)上，現(xiàn)在公司主要從優(yōu)秀的員工中選拔。

這個(gè)不了解，不過一般的證劵招聘的投資顧問一開始也就是業(yè)務(wù)員，不可能要求的那么高，除非是他們有特定目的的招聘，你可以和他們?cè)敿?xì)了解一下。

5，為什么硬性規(guī)定投顧必須是本科學(xué)歷

因?yàn)橥顿Y顧問需要具有相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)，本科學(xué)歷的規(guī)定是從事投資顧問的最低標(biāo)準(zhǔn)。一個(gè)優(yōu)秀的投資顧問，不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品。還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品，如保險(xiǎn)、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等，以及對(duì)相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用，只有具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)和敏銳的洞察力，且將自己所學(xué)所知不斷更新，才能為客戶提供有價(jià)值的資訊。投資顧問為客戶提供投資建議，比如買賣時(shí)機(jī)、熱點(diǎn)分析、證券選擇、風(fēng)險(xiǎn)提示等，禁止代理客戶操作。也就是說，投資顧問提供建議給客戶參考，決策由客戶自己做。贏虧均由客戶承擔(dān)，證券公司可能就投資顧問服務(wù)收取費(fèi)用，形式包括差別傭金、按資產(chǎn)額或服務(wù)期收取單項(xiàng)顧問費(fèi)用等。擴(kuò)展資料：投資顧問的業(yè)務(wù)介紹：投資顧問業(yè)務(wù)屬性具有針對(duì)性、特殊性、非公開性等特點(diǎn)。私人證券投資顧問展業(yè)過程是基于投資信任為基礎(chǔ)，以絕對(duì)的投資能力和投資業(yè)績(jī)回報(bào)為導(dǎo)向，以咨詢品牌和后臺(tái)支持服務(wù)為輔助，接受客戶委托。按照約定，向客戶提供證券及證券相關(guān)產(chǎn)品投資建議，并直接或者間接獲取經(jīng)濟(jì)利益的活動(dòng)。投資建議內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等。私人證券投資顧問是介乎公募募基金經(jīng)理和散戶之間的第三方資產(chǎn)管理者，他們比散戶更注重價(jià)值投資，比公募基金經(jīng)理更看重趨勢(shì)投資；他們不同于陽光化私募基金經(jīng)理，在證券公司營(yíng)業(yè)部證券投資顧問所服務(wù)的客戶資產(chǎn)規(guī)模動(dòng)輒幾十億，小則數(shù)千萬，堪比國(guó)內(nèi)小型券商的資產(chǎn)管理部。而作為私人證券投資顧問，大都有著多年的實(shí)戰(zhàn)操盤經(jīng)驗(yàn)和相應(yīng)規(guī)模的資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)界具備一定的金融信息優(yōu)勢(shì)、人脈和良好的聲譽(yù)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)即將發(fā)布的《證券投資顧問業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》也會(huì)為私人證券投資顧問提供基礎(chǔ)制度保障。這只屬于私募基金另一龐大的軍團(tuán)，私人證券投資顧問業(yè)巨大的人才缺口現(xiàn)實(shí)正在公募基金經(jīng)理轉(zhuǎn)型私人證券投資顧問和有識(shí)之士的加入下得到一定程度的改善。參考資料來源：百度百科-證券投資顧問參考資料來源：百度百科-投資顧問

申請(qǐng)條件（1）具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍；（2）年滿21周歲且具有完全的民事行為能力；（3）具有良好的職業(yè)道德；（4）在申請(qǐng)從事證券從業(yè)資格前五年未受過刑事處罰或嚴(yán)重的行政處罰；（5）具有證券相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科（含）以上學(xué)歷，或高中畢業(yè)并有從事兩年以上證券業(yè)務(wù)或三年以上其它金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，或四年以上證監(jiān)認(rèn)可的其他與證券業(yè)務(wù)相關(guān)的工作經(jīng)歷。