B項(xiàng)，證券-3顧問(wèn)不作為客戶(hù)制定投資決定。【答】:B證券公司向客戶(hù)投資 顧問(wèn)提供證券服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)告知客戶(hù)以下基本信息:(1)公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、投訴電話(huà)，(2)證券名稱(chēng)投資顧問(wèn)及其證券(3)證券-3顧問(wèn)服務(wù)的內(nèi)容和方法；(4) 投資決定由客戶(hù)做出，風(fēng)險(xiǎn)由客戶(hù)承擔(dān)；(5)證券-3顧問(wèn)不作為客戶(hù)決策投資決策。

一個(gè)理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)的工作主要包括:與客戶(hù)見(jiàn)面溝通，掌握客戶(hù)的信息，分析客戶(hù)的基本情況，掌握客戶(hù)。指導(dǎo)客戶(hù)記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，分析客戶(hù)財(cái)務(wù)收支，判斷客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況。根據(jù)客戶(hù)的要求，獨(dú)立設(shè)計(jì)可行的方案，并給出具體的操作指導(dǎo)。及時(shí)收集客戶(hù)的反饋，分析計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果，撰寫(xiě)報(bào)告。

以下為海通證券投資資深金融中心-3顧問(wèn)龔懷鵬先生演講實(shí)錄。龔懷鵬:各位領(lǐng)導(dǎo)、各位朋友，大家好！我是海通證券()投資財(cái)富管理中心投資 顧問(wèn)龔懷鵬，很高興在這里代表參賽選手發(fā)言-3顧問(wèn)。我今天演講的題目是“如何做好投資 顧問(wèn)”，我就根據(jù)自己這幾年的工作經(jīng)驗(yàn)談?wù)剬?duì)投資 顧問(wèn)的粗淺認(rèn)識(shí)。首先明確投資 顧問(wèn)的概念。證券投資 顧問(wèn)證監(jiān)會(huì)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定規(guī)定了投資 顧問(wèn)、“證券投資 。指證券公司，證券投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)接受客戶(hù)委托，提供客戶(hù)證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的咨詢(xún)服務(wù)，并協(xié)助-2。

投資顧問(wèn)是維護(hù)客戶(hù)和拉客戶(hù)；具備一定的金融知識(shí)；忽悠沒(méi)你聰明的人就夠了；主要是維護(hù)一些大銀行的客戶(hù)；銀行經(jīng)理。很高興回答你的問(wèn)題。作為專(zhuān)業(yè)的金融行業(yè)，投資 顧問(wèn)需要以下幾點(diǎn)；1.投資教育。投資顧問(wèn)Help客戶(hù)了解金融知識(shí)和投資常識(shí)，了解專(zhuān)戶(hù)理財(cái)業(yè)務(wù)；求助客戶(hù)理解投資機(jī)遇與通用投資誤解；導(dǎo)客戶(hù)了解和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。

充分了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定財(cái)務(wù)目標(biāo)。量身定制投資計(jì)劃。綜合客戶(hù)需求報(bào)告，為客戶(hù)formulation投資scheme。投資 顧問(wèn)制定投資方案的依據(jù)將詳細(xì)闡述至客戶(hù)，并與客戶(hù)充分溝通達(dá)成一致。3.解讀投資管理報(bào)告。每個(gè)客戶(hù)specific投資組合都會(huì)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)出具一份投資組合報(bào)告，報(bào)告中不僅包括投資組合在過(guò)去時(shí)間段內(nèi)的表現(xiàn)，還包括。

【答】:B證券公司向客戶(hù)投資 顧問(wèn)提供證券服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)告知客戶(hù)以下基本信息:(1)公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、投訴電話(huà)，(2)證券名稱(chēng)投資顧問(wèn)及其證券(3)證券-3顧問(wèn)服務(wù)的內(nèi)容和方法；(4) 投資決定由客戶(hù)做出，風(fēng)險(xiǎn)由客戶(hù)承擔(dān)；(5)證券-3顧問(wèn)不作為客戶(hù)決策投資決策。B項(xiàng)，證券-3顧問(wèn)不作為客戶(hù)制定投資決定。4、在接受證券 投資 顧問(wèn)服務(wù)前,我需要想 投資 顧問(wèn)提供哪些資料?并提供給我那...

Securities-3顧問(wèn)在為客戶(hù)投資/提供服務(wù)之前，您應(yīng)該了解。同時(shí)至少告知客戶(hù)以下基本信息:(1)公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、投訴電話(huà)、證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格等。；(2)證券名稱(chēng)投資 顧問(wèn)及其證券投資咨詢(xún)資格代碼；(3)證券-3顧問(wèn)服務(wù)的內(nèi)容和方法；

你首先要明白的是，你想當(dāng)專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。這意味著要專(zhuān)業(yè)，顧問(wèn)，顧名思義就是通過(guò)查詢(xún)問(wèn)答疑惑客戶(hù)，來(lái)解決問(wèn)題，從而促成交易。也就是說(shuō)，就是用行業(yè)術(shù)語(yǔ)，用通俗易懂的語(yǔ)言，從客戶(hù)的角度，為客戶(hù)服務(wù)，既然是投資 顧問(wèn)，投資常識(shí)，產(chǎn)品特點(diǎn)和操作程序等。，公司或相關(guān)情況需要熟悉，你也要注意談話(huà)的方法，一定不能賣(mài)給別人，所以客戶(hù)沒(méi)有繼續(xù)聽(tīng)下去的興趣。首先你要引起客戶(hù)/的興趣，讓他主動(dòng)接近你，這樣客戶(hù)就不會(huì)對(duì)你說(shuō)的所有好處感到厭惡，否則。