投融資顧問是做什么的，投資顧問的主要工作是什么用不用跑業(yè)務

來源：整理時間：2023-02-05 18:10:02 編輯：金融知識手機版

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1，投資顧問的主要工作是什么用不用跑業(yè)務
2，金融投資顧問做什么的
3，求教投融資顧問具體做什么
4，請問投資咨詢管理公司的金融理財顧問具體是做什么的
5，崗位職責投資顧問是做什么的

1，投資顧問的主要工作是什么用不用跑業(yè)務

現(xiàn)在的投股水的很實際上就是電話銷售、網(wǎng)絡銷售跑業(yè)務的估計也是有的應該不多很多只是懂銷售話術對行業(yè)知識未必知道多少

投資顧問的主要工作是什么用不用跑業(yè)務

2，金融投資顧問做什么的

這些沒必要去我了解過實際上你就是拉客戶然后用他們的平臺去炒黃金白銀對于你的工作沒有一點技術含量的

沒有技術含量，說不好聽的，就是推銷的

開發(fā)客戶，客戶開發(fā)成功后開始交易，你可以賺取手續(xù)費提成，比如白銀每手給你提15元，雙向就是30，你開發(fā)的客戶交易1000手，你可以提成30000元。

金融投資顧問做什么的

3，求教投融資顧問具體做什么

1、專門做貸款的公司做投融資顧問職責：（1）成立專項融資小組，以全程負責融資；（2）精心挑選切合的出資人；（3）與銀行等出資人進行溝通；（4）組織出資人考察甲方資信；（5）協(xié)助甲方與銀行等的談判；（6）協(xié)助甲方安排簽約；（7）協(xié)助資金到位。2、一般來說，融資顧問至少可以幫公司：1)整理融資需要的文件/材料(但歷史財務數(shù)據(jù)基本還是公司內部整理，或聘請外部會計師等);2)探討公司發(fā)展策略，探討公司價值。好的融資顧問和投資機構一樣，看過很多行業(yè)很多企業(yè)，所以可以從更宏觀的角度來看待公司，協(xié)助對未來進行規(guī)劃。公司估值是個討價還價的過程，所以顧問只能協(xié)助，并不能決定，除非公司已經(jīng)有明確的區(qū)間。3)推薦合適的投資機構，不同的投資機構投資不同的階段、行業(yè)，也有不同的風格，有了顧問機構的幫助，公司就不用病急亂投醫(yī)了。4)和投資機構的溝通：投資機構不一定愿意把他的顧慮都直接和公司講，但如果有融資顧問在中間，效果可能就不一樣了。5)在一些關鍵合作條款上的把關：雖然法律條文是律師的事兒，但商務部分律師未必懂行。6)尋找問題的解決方案，這點其實是特別關鍵的，每個公司在融資時都會碰到不同的問題，一個問題沒解決好，可能就走不下去了。而有的問題是關鍵問題，有的問題并不是，所以顧問的執(zhí)行能力特別重要，遇到問題時能夠提出解決方案，或者和各方共同協(xié)商解決方案，把事情往前推進。

任務占坑

求教投融資顧問具體做什么

4，請問投資咨詢管理公司的金融理財顧問具體是做什么的

一般是做理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)理，包括客戶開發(fā)和后續(xù)的維護工作，工作方式一般是電話銷售、網(wǎng)絡銷售、會議營銷或者渠道營銷。提成看行業(yè)了，如果是股票和期貨，則提成比例比較低，貴金屬行業(yè)由于是新興行業(yè)，提成比例相對較高。底薪一般比當?shù)爻鞘姓?guī)定的最低薪資標準略高，主要看業(yè)績提成。

投資咨詢管理公司的金融理財顧問具體一般是做理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)理，包括客戶開發(fā)和后續(xù)的維護工作，工作方式一般是電話銷售、網(wǎng)絡銷售、會議營銷或者渠道營銷?！? 一名理財顧問的工作主要包括：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀。針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。所謂投資咨詢，即咨詢公司為客戶提供其投資項目的工程、經(jīng)濟、法律、會計、運營及資金籌措等諸多方面的咨詢建議，以服務于該公司的投資項目的融資服務。

這個么差不多等同于私募 - - 投資顧問么- - 忽悠客戶進來買股票- -你幫他操作跟代客理財性質差不多- - 整體來說還是比較危險的行業(yè)- - 當然如果是國有企業(yè)下的投資公司么就另當別論了

根據(jù)你所說的情況，極有可能你就是一個銷售理財產(chǎn)品的客戶經(jīng)理。銷售方式大多為電銷，也有商超展業(yè)的。提成平均水平為1%，不同公司不同產(chǎn)品也不一樣，高的5%-6%都有。

5，崗位職責投資顧問是做什么的

那么投資顧問具體是做什么的？投資顧問的崗位職責總結來說是幫助客戶達成財務目標，具體如何實現(xiàn)與客戶的交流，在工作中需要我們做些什么呢！徐州招聘網(wǎng)提醒，投資顧問是做什么的具體可分為以下五點：1.與客戶保持全面深入溝通投資顧問引領客戶進行投資理財，投資顧問與客戶的溝通交流貫穿于理財服務的始終，是聯(lián)系專戶理財團隊與客戶之間的溝通橋梁。投資顧問與客戶保持全面深入的溝通，了解客戶的理財目的，為其制定符合要求的投資方案。2.提供專業(yè)投資理財常識當客戶缺乏相應的投資理財知識時，投資顧問需要向客戶解釋和灌輸理財知識和投資常識，向客戶解釋和幫助客戶理解投資機會以及投資過程中的一些誤區(qū)，幫助客戶理解、評價風險。3.全面的需求分析投資顧問需全面了解客戶的財務狀況、家庭基本情況、客戶的財務需求，幫助客戶指定合適的理財投資目標和方案，并將投資理財方案與客戶溝通，達成一致。4.投資管理報告的解讀每個客戶特定的投資組合在規(guī)定的期限內都將生成一份投資管理報告，此報告包含客戶的投資組合在過去時間內的業(yè)績、投資組合經(jīng)理對投資組合業(yè)績的評價與解釋以及在未來一段時間內的投資環(huán)境的判斷。投資顧問需幫助客戶解讀投資管理報告，幫助客戶了解投資組合的運行狀況及業(yè)績表現(xiàn)，評價才投資組合是否符合客戶的既定目標。5.調整投資方案投資顧問幫助客戶對上一年的投資方案作出評價，幫助客戶了解現(xiàn)在的投資環(huán)境以及投資方案是否符合目前的投資狀況，根據(jù)客戶的理財目的或者其他要求對投資方案作出調整，并得到客戶的認可和同意。相關職位信息》》徐州投資顧問招聘

銷售顧問主要是對內部銷售人員的培訓及工作中所涉及的常識給予解決。例如技術性的東西需要銷售顧問給銷售員培訓，當一些很專業(yè)的問題可以由銷售顧問直接去解答。策劃專員，指的是各行業(yè)中行使策劃功能，專職做策劃工作的一類工作人員。他們通常具有豐富的想象力創(chuàng)造力和行業(yè)經(jīng)驗。