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理財是做什么的,做股票和做理財有什么區(qū)別

來源:整理 時間:2022-08-11 23:51:29 編輯:金融知識 手機版

股票是作為一種投資的存在,而理財,僅僅只是理財。理財而理財則是相對于投資而言非常穩(wěn)健的一種持續(xù)盈利的定存方式,對于大部分的年輕人來我的建議是可以多做一些投資,而不是理財,畢竟年輕人接受風險的能力較強,抗擊打性較好,再加上年輕人不去冒風險,其實才是最大的風險。

1、理財顧問是做哪方面的工作呢?

理財顧問是做哪方面的工作呢

1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;2、指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現(xiàn)狀。3、針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導,4、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告。

2、做股票和做理財有什么區(qū)別?

做股票和做理財有什么區(qū)別

股票是作為一種投資的存在,而理財,僅僅只是理財!簡單的說目前有許多人把投資和理財混為了一談,其實兩者的區(qū)別非常大!投資投資就是一種風險非常大,但是能夠有效跑贏通貨膨脹的方式和策略!你往往需要的是常年累計的經(jīng)驗,對于市場過于敏銳的嗅覺,甚至是一套適合自己的投資策略和方法!理財而理財則是相對于投資而言非常穩(wěn)健的一種持續(xù)盈利的定存方式!優(yōu)點就是非常的安全,并且可靠,不易損傷本金,出現(xiàn)資金的回撤,但是缺點就是跑不贏通脹!如果用通貨膨脹作為兩者的比較的話,那么通貨膨脹是8%每年,而理財就是3%-6%每年,投資則是-100%~100%,甚至更多!目前我們常見的投資有股票,基金,貨幣,黃金,房產(chǎn),商鋪,區(qū)塊鏈,期貨等,而常見的理財則是有定存,貨幣型基金,以及那些大部分保本保息的理財產(chǎn)品等等!對于大部分的年輕人來說,我的建議是可以多做一些投資,而不是理財,畢竟年輕人接受風險的能力較強,抗擊打性較好,再加上年輕人不去冒風險,其實才是最大的風險!而對于一些老年人來說就做一些理財比較合適了,畢竟年紀大了,錢的安全性對于養(yǎng)老和傍身來說非常的重要,所以千萬不要過于激進,不然很難再賺回來!現(xiàn)在有許多老年人被所謂的“理財陷阱”欺騙,但是歸根到底還是來自于一個貪,只要是在正規(guī)機構辦理的,并且是3%-6%小于通脹的存款,基本都不太會出現(xiàn)風險!只有那些8%-20%的,才是真正打著“理財”的幌子,騙人錢財?shù)漠a(chǎn)品,一定要分清楚哦!?點贊關注?,更多市場觀點和邏輯與你分享!。

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