廣發(fā)理財顧問做什么，理財顧問是干什么
理財顧問是干什么收錢地就是理財經(jīng)理，有專業(yè)認(rèn)證，向你推介各種理財產(chǎn)品的人。就是理財師2，理財顧問具體是做什么一名理財顧問的工作主要包括：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議；指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。3，理財顧問是做什么的您好按照你們的投資理財來說，一個家庭的收入的10%...
更新時間：2023-06-05標(biāo)簽： 廣發(fā)理財理財顧問顧問廣發(fā)理財顧問做什么 全文閱讀